> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.ondoctor.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.ondoctor.app/novidades/lancamentos-2025/versao-30-06-2025.md). # Versão - (30/06/2025) ## ![](/files/CkW0h9w6pTnqKKcYD4BE) INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Com esta nova atualização, o OnDoctor passa a contar com um recurso de **Chat** com **Inteligência Artificial**, integrado diretamente ao sistema. Essa funcionalidade foi desenvolvida para agilizar o dia a dia dos profissionais da saúde, oferecendo suporte inteligente para dúvidas frequentes e auxílio na rotina clínica. A IA está disponível 24h por dia, proporcionando mais autonomia, produtividade e praticidade para todos os usuários.

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Importante! Este recurso é exclusivo para usuários do plano Enterprise. Gostaria de migrar ao Enterprise? Consulte as condições de upgrade agora mesmo! [Clique aqui.](https://wa.me/556140420123) ## ![](/files/CytM39SNJGIkz4Mwzen5) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OFX O OnDoctor agora conta com o recurso de **Conciliação Bancária via OFX**, que permite importar extratos bancários diretamente para o sistema de forma simples. Com essa funcionalidade, é possível comparar lançamentos financeiros do sistema com os dados do banco, garantindo maior precisão no controle financeiro e agilidade na conferência de receitas e despesas. O suporte ao padrão OFX traz mais segurança, organização e praticidade para a gestão financeira da clínica ou consultório. Esta opção pode ser encontrada em *Menu Lateral>Financeiro>Conciliação Bancária*.

Como mostrado na ilustração anterior, na esquerda em **Transações Bancárias,** o sistema lista os registros do banco que vieram a partir do arquivo OFX enviado. Na direita em **Lançamentos no Sistema**, o sistema lista todos os registros financeiros(Receber e Pagar) do banco de dentro do sistema, que estão quitados(pagos ou recebidos), filtrando também o período em questão. Com isto, para fazer o processo de conciliação basta vincular o registro da seção **Transações Bancárias** com o registro equivalente na seção **Lançamentos no Sistema**. Na realização deste processo o sistema exibe se há alguma diferença nos valores comparados entre os dois lados, caso isto ocorra e realmente haja alguma diferença entre valores, é um indicativo de que há um erro e que precisa ser corrigido.

Esta é a vantagem e benefício deste recurso, comparar, analisar e em caso de divergências nos valores, entender o problema e corrigi-lo. ### Deseja aprender a fazer uso? Acesse nossa Central de Aprendizagem! [Clique aqui - Conciliação Bancária.](/universidade-ondoctor/guia-de-uso-geral/financeiro/conciliacao-bancaria.md) ###

Importante! Este recurso é exclusivo para usuários do plano Enterprise. Gostaria de contratar ou fazer upgrade ao Enterprise? Consulte as condições agora mesmo! [Clique aqui.](https://wa.me/556140420123) ## ![](/files/CkW0h9w6pTnqKKcYD4BE) AGENDA E TELEATENDIMENTO - GOOGLE MEET Na procura de melhorar a experiência dos profissionais e também dos pacientes que realizam o teleatendimento, uma das novidades que esta atualização traz é a integração entre dois recursos, agenda e teleatendimento. Agora, é possível gerar e enviar o link do teleatendimento através da agenda, a partir do agendamento de seu paciente. Com essa possibilidade, o(a) próprio atendente tem a autonomia de enviar o link ao paciente, dispensando o profissional dessa função.

Além da possibilidade de gerar e enviar o link diretamente pelo agendamento, como mostrado na imagem anterior, o paciente também recebe um E-mail de convite assim que o agendamento é realizado. Esse convite contém as informações do atendimento, como data, horário, procedimento (caso haja) e, inclusive, o link para o teleatendimento via Google Meet — desde que você utilize links dinâmicos gerados pelo próprio OnDoctor, em vez de um link fixo. Outra vantagem é que, ao identificar um e-mail do Google, o sistema cria automaticamente um evento na agenda do paciente.

**Importante:** se o e-mail do paciente não for do Google, o convite será enviado exclusivamente por E-mail, sem criação de evento na agenda.

### Configuração Para que esta novidade funcione corretamente, primeiro é necessário que o profissional esteja com sua conta do Google vinculada ao OnDoctor. Para isso, acesse seu perfil no menu superior esquerdo e vá até a aba **Agenda.** Em seguida, utilize a opção **Vincular ao Google**, conforme indicado na imagem abaixo. Obs: Somente o próprio profissional, logado em sua conta, conseguirá fazer este processo.

Outra necessidade será criar um **Tipo de Agendamento** que seja para teleatendimento. Para isto vá até o *Menu Lateral>Atendimento>Cadastros>Tipos de Agendamento*. Em seguida, cadastre um tipo de agendamento com o nome de sua preferência e marque a opção **TeleAtendimento**, como indicado na imagem abaixo.

Após realizar estas configurações seu sistema ja está pronto e preparado para que você usufrua destas novidades da atualização. ### Lembrete de atendimento via E-mail Outra novidade é a possibilidade de definir lembretes via E-mail ou Notificação no Google Agendas dos atendimentos. Esta configuração pode ser encontrada mais uma vez dentro do perfil do profissional na aba **Agenda**. Com ela é possível definir lembretes via E-mail ou Notificação no Google Agendas que serão feitos semanas, dias, horas ou até mesmo minutos antes do atendimento.

Lembretes dos Atendimentos Online via E-mail e/ou Notificação

## ![](/files/o2nVOM8cdOnkNtsVZP5s) CRM 2.0 O CRM do **OnDoctor** foi totalmente renovado! A nova versão traz um conjunto robusto de **melhorias visuais, funcionais e estratégicas**, oferecendo mais controle, agilidade e inteligência no gerenciamento de leads e oportunidades. Agora, cada **oportunidade (**Chamada de **Cartão,** na nomenclatura do sistema**)** possui uma **página exclusiva e detalhada**, reunindo todas as informações relevantes de forma clara e acessível. Com isso, sua equipe tem uma visão completa e centralizada do histórico e das ações realizadas. #### Principais novidades e melhorias: * Página própria para cada Cartão, com todos os dados organizados em uma pagina completa; * Registro de interações e conversas, garantindo um histórico confiável e rastreável; * Orçamentos e propostas personalizadas; * Anexos de arquivos diversos, como documentos, exames e comprovantes; * Passagem de bastão entre membros da equipe comercial, facilitando a colaboração e continuidade no atendimento; * Indicadores de status da oportunidade: em andamento, ganha ou perdida(Com justificativa para as percas); * Contador de dias: mostra há quanto tempo o cartão está parado naquela etapa; * Agendamento de tarefas e contatos futuros; * Indicadores visuais através de cores nos cards: * **Cinza**: sem nenhuma tarefa agendada; * **Vermelho**: tarefa em atraso; * **Amarelo**: tarefa marcada para o dia atual; * **Verde**: tarefa agendada para data futura. Essa atualização foi pensada para oferecer mais **clareza, acompanhamento e produtividade** à sua equipe comercial, ajudando a aumentar conversões e melhorar a gestão de relacionamentos. Com o novo CRM do OnDoctor, sua clínica ou consultório tem ainda mais ferramentas para evoluir no atendimento e na gestão de oportunidades.

A pagina de tarefas serve para centralizar todas as atividades que estão a realizar, ou ja foram realizadas, ou que estejam atrasadas e etc. Dando mais agilidade na cadência de contatos com as oportunidades e possibilitando também definir filtros.

Cadastro de Origens. Saber qual é o principal canal de captação das oportunidades é importante para definir uma estratégia de campanha e também mapear e entender qual é o melhor canal para investir.

Cadastro das justificativas de perdas, elas servem para que entenda exatamente quais os principais motivos das oportunidades não se converterem. Isto te ajudará a elaborar estratégias para melhorar a conversão.

Cadastro da oportunidade, com a possibilidade de agendar tarefas, registrar interações, gerar propostas e anexar arquivos.

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Importante! Este recurso é exclusivo para usuários do plano Enterprise. Gostaria de migrar ao Enterprise? Consulte as condições de upgrade agora mesmo! [Clique aqui.](https://wa.me/556140420123) ## ![](/files/QZD6Iyzy6X5RXH9OmfgQ) ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CPF Com esta melhoria, os pacientes que são estrangeiros (ou que não possuem CPF), também conseguirão realizar a assinatura eletrônica em documentos, tratamentos e anamneses. Para que esta possibilidade funcione corretamente, só é necessário marcar a opção Estrangeiro dentro do cadastro de seu paciente. Com isso, quando o paciente for realizar o processo de assinatura, a informação CPF não aparecerá dentre os campos obrigatórios para completar o cadastro no autentique e assinar.

## ![](/files/FnIOsd91ZE7yM13B8Ezu) FATURAMENTO TISS - RETORNO VIA XML Como parte das melhorias contínuas do sistema, agora é possível realizar o **retorno de convênios por meio de arquivos XML**. Essa funcionalidade permite importar os dados de retorno enviados pelos convênios de forma prática e automatizada, facilitando a conferência de pagamentos, glosas e demais informações financeiras relacionadas ao faturamento. Com isso, o processo se torna mais ágil, seguro e com menor chance de erros manuais, otimizando a rotina de clínicas, consultórios e profissionais de saúde que trabalham com convênios.

## ![](/files/sqAld6hdr8YubHu4R3Yr) INATIVAÇÃO DE PROFISSIONAL Nesta melhoria, quando um profissional é inativado ou sua agenda é desabilitada, todos os agendamentos futuros(A partir do dia seguinte) deste profissional serão cancelados. ###

**Atenção, esta ação é irreversível!** Caso este profissional seja ativado ou sua agenda seja habilitada novamente, os agendamentos que foram cancelados continuarão como cancelados.

## ![](/files/sqAld6hdr8YubHu4R3Yr) VINCULO DE CONVÊNIOS EM PROCEDIMENTOS Para maior segurança e mapeamento das ações do usuário dentro do sistema, foi adicionada nesta atualização a **auditoria** na ação de vincular convênios ao procedimento.

## ![](/files/sqAld6hdr8YubHu4R3Yr) CADASTRO DE BANCO Os dados bancários mais básicos agora estão separados dos demais campos relacionados à emissão de boletos. Com isso, é possível preencher apenas as informações padrão da sua conta bancária, sem a necessidade de visualizar todos os campos específicos para configuração de boletos. Essa separação torna o formulário de Cadastro de Conta mais organizado e visualmente mais polido.

## ![](/files/o2nVOM8cdOnkNtsVZP5s) ANEXOS E FORNECEDORES Esta atualização também **traz** a possibilidade de anexar arquivos no cadastro de fornecedores, por meio do recurso de **Anexos**, da mesma forma como já ocorre no cadastro de clientes. Você pode utilizar essa opção para anexar notas fiscais, documentos do fornecedor, comprovantes, entre outros arquivos.

## ![](/files/2P1IaCACkGzQhVmCpEcD) OUTROS * Melhoria interna de performance nos filtros de movimentações de estoque; * Melhoria interna em movimentações de estoque a partir do pedido de compra; * Melhoria interna no barra superior de pesquisa, atalhos, notificações e opções; * Melhoria interna nos formulários e campos de cadastro de orçamentos e receber; * Melhoria visual no tratamento das mensagens de erros em teleconsulta e emissão de boletos; * Melhoria interna no cadastro e uso de especialidades. Para mais informações ou em caso de dúvidas entre em contato com nosso time. [Clique aqui.](https://wa.me/556140420123)