Versão - (30/06/2025)

INTELIGÊNCIA ARTIFICAL

Com esta nova atualização, o OnDoctor passa a contar com um recurso de Chat com Inteligência Artificial, integrado diretamente ao sistema. Essa funcionalidade foi desenvolvida para agilizar o dia a dia dos profissionais da saúde, oferecendo suporte inteligente para dúvidas frequentes e auxílio na rotina clínica. A IA está disponível 24h por dia, proporcionando mais autonomia, produtividade e praticidade para todos os usuários.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OFX

O OnDoctor agora conta com o recurso de Conciliação Bancária via OFX, que permite importar extratos bancários diretamente para o sistema de forma simples.

Com essa funcionalidade, é possível comparar lançamentos financeiros do sistema com os dados do banco, garantindo maior precisão no controle financeiro e agilidade na conferência de receitas e despesas. O suporte ao padrão OFX traz mais segurança, organização e praticidade para a gestão financeira da clínica ou consultório.

Esta opção pode ser encontrada em Menu Lateral>Financeiro>Conciliação Bancária.

Como mostrado na ilustração anterior, na esquerda em Transações Bancárias, o sistema lista os registros do banco que vieram a partir do arquivo OFX enviado. Na direita em Lançamentos no Sistema, o sistema lista todos os registros financeiros(Receber e Pagar) do banco de dentro do sistema, que estão quitados(pagos ou recebidos), filtrando também o período em questão.

Com isto, para fazer o processo de conciliação basta vincular o registro da seção Transações Bancárias com o registro equivalente na seção Lançamentos no Sistema. Na realização deste processo o sistema exibe se há alguma diferença nos valores comparados entre os dois lados, caso isto ocorra e realmente haja alguma diferença entre valores, é um indicativo de que há um erro e que precisa ser corrigido.

Esta é a vantagem e benefício deste recurso, comparar, analisar e em caso de divergências nos valores, entender o problema e corrigi-lo.

Vídeo tutorial

AGENDA E TELEATENDIMENTO - GOOGLE MEET

Na procura de melhorar a experiência dos profissionais e também dos pacientes que realizam o teleatendimento, uma das novidades que esta atualização traz é a integração entre dois recursos, agenda e teleatendimento.

Agora, é possível gerar e enviar o link do teleatendimento através da agenda, a partir do agendamento de seu paciente. Com essa possibilidade, o(a) próprio atendente tem a autonomia de enviar o link ao paciente, dispensando o profissional dessa função.

Além da possibilidade de gerar e enviar o link diretamente pelo agendamento, como mostrado na imagem anterior, o paciente também recebe um E-mail de convite assim que o agendamento é realizado.

Esse convite contém as informações do atendimento, como data, horário, procedimento (caso haja) e, inclusive, o link para o teleatendimento via Google Meet — desde que você utilize links dinâmicos gerados pelo próprio OnDoctor, em vez de um link fixo.

Outra vantagem é que, ao identificar um e-mail do Google, o sistema cria automaticamente um evento na agenda do paciente.

Importante: se o e-mail do paciente não for do Google, o convite será enviado exclusivamente por E-mail, sem criação de evento na agenda.

Configuração

Para que esta novidade funcione corretamente, primeiro é necessário que o profissional esteja com sua conta do Google vinculada ao OnDoctor. Para isso, acesse seu perfil no menu superior esquerdo e vá até a aba Agenda. Em seguida, utilize a opção Vincular ao Google, conforme indicado na imagem abaixo.

Obs: Somente o próprio profissional, logado em sua conta, conseguirá fazer este processo.

Outra necessidade será criar um Tipo de Agendamento que seja para teleatendimento. Para isto vá até o Menu Lateral>Atendimento>Cadastros>Tipos de Agendamento. Em seguida, cadastre um tipo de agendamento com o nome de sua preferência e marque a opção TeleAtendimento, como indicado na imagem abaixo.

Após realizar estas configurações seu sistema ja está pronto e preparado para que você usufrua destas novidades da atualização.

Lembrete de atendimento via E-mail

Outra novidade é a possibilidade de definir lembretes via E-mail ou Notificação no Google Agendas dos atendimentos. Esta configuração pode ser encontrada mais uma vez dentro do perfil do profissional na aba Agenda.

Com ela é possível definir lembretes via E-mail ou Notificação no Google Agendas que serão feitos semanas, dias, horas ou até mesmo minutos antes do atendimento.

CRM 2.0

O CRM do OnDoctor foi totalmente renovado! A nova versão traz um conjunto robusto de melhorias visuais, funcionais e estratégicas, oferecendo mais controle, agilidade e inteligência no gerenciamento de leads e oportunidades.

Agora, cada oportunidade (Chamada de Cartão, na nomenclatura do sistema) possui uma página exclusiva e detalhada, reunindo todas as informações relevantes de forma clara e acessível. Com isso, sua equipe tem uma visão completa e centralizada do histórico e das ações realizadas.

Principais novidades e melhorias:

• Página própria para cada Cartão, com todos os dados organizados em uma pagina completa;

• Registro de interações e conversas, garantindo um histórico confiável e rastreável;

• Orçamentos e propostas personalizadas;

• Anexos de arquivos diversos, como documentos, exames e comprovantes;

• Passagem de bastão entre membros da equipe comercial, facilitando a colaboração e continuidade no atendimento;

• Indicadores de status da oportunidade: em andamento, ganha ou perdida(Com justificativa para as percas);

• Contador de dias: mostra há quanto tempo o cartão está parado naquela etapa;

• Agendamento de tarefas e contatos futuros;

• Indicadores visuais através de cores nos cards:

  • Cinza: sem nenhuma tarefa agendada;

  • Vermelho: tarefa em atraso;

  • Amarelo: tarefa marcada para o dia atual;

  • Verde: tarefa agendada para data futura.

Essa atualização foi pensada para oferecer mais clareza, acompanhamento e produtividade à sua equipe comercial, ajudando a aumentar conversões e melhorar a gestão de relacionamentos.

Com o novo CRM do OnDoctor, sua clínica ou consultório tem ainda mais ferramentas para evoluir no atendimento e na gestão de oportunidades.

A pagina de tarefas serve para centralizar todas as atividades que estão a realizar, ou ja foram realizadas, ou que estejam atrasadas e etc. Dando mais agilidade na cadência de contatos com as oportunidades e possibilitando também definir filtros.

Cadastro de Origens. Saber qual é o principal canal de captação das oportunidades é importante para definir uma estratégia de campanha e também mapear e entender qual é o melhor canal para investir.

Cadastro das justificativas de perdas, elas servem para que entenda exatamente quais os principais motivos das oportunidades não se converterem. Isto te ajudará a elaborar estratégias para melhorar a conversão.

Cadastro da oportunidade, com a possibilidade de agendar tarefas, registrar interações, gerar propostas e anexar arquivos.

ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CPF

Com esta melhoria, os pacientes que são estrangeiros (ou que não possuem CPF), também conseguirão realizar a assinatura eletrônica em documentos, tratamentos e anamneses.

Para que esta possibilidade funcione corretamente, só é necessário marcar a opção Estrangeiro dentro do cadastro de seu paciente.

Com isso, quando o paciente for realizar o processo de assinatura, a informação CPF não aparecerá dentre os campos obrigatórios para completar o cadastro no autentique e assinar.

FATURAMENTO TISS - RETORNO VIA XML

Como parte das melhorias contínuas do sistema, agora é possível realizar o retorno de convênios por meio de arquivos XML.

Essa funcionalidade permite importar os dados de retorno enviados pelos convênios de forma prática e automatizada, facilitando a conferência de pagamentos, glosas e demais informações financeiras relacionadas ao faturamento.

Com isso, o processo se torna mais ágil, seguro e com menor chance de erros manuais, otimizando a rotina de clínicas, consultórios e profissionais de saúde que trabalham com convênios.

INATIVAÇÃO DE PROFISSIONAL

Nesta melhoria, quando um profissional é inativado ou sua agenda é desabilitada, todos os agendamentos futuros(A partir do dia seguinte) deste profissional serão removidos.

Atenção, esta ação é irreversível!

Caso este profissional seja ativado ou sua agenda seja habilitada novamente, os agendamentos que foram removidas não retornarão para a agenda.

VINCULO DE CONVÊNIOS EM PROCEDIMENTOS

Para maior segurança e mapeamento das ações do usuário dentro do sistema, foi adicionada nesta atualização a auditoria na ação de vincular convênios ao procedimento.

CADASTRO DE BANCO

Os dados bancários mais básicos agora estão separados dos demais campos relacionados à emissão de boletos.

Com isso, é possível preencher apenas as informações padrão da sua conta bancária, sem a necessidade de visualizar todos os campos específicos para configuração de boletos. Essa separação torna o formulário de Cadastro de Conta mais organizado e visualmente mais polido.

ANEXOS E FORNECEDORES

Esta atualização também traz a possibilidade de anexar arquivos no cadastro de fornecedores, por meio do recurso de Anexos, da mesma forma como já ocorre no cadastro de clientes.

Você pode utilizar essa opção para anexar notas fiscais, documentos do fornecedor, comprovantes, entre outros arquivos.

OUTROS

Melhoria interna de performance nos filtros de movimentações de estoque. Melhoria interna em movimentações de estoque a partir do pedido de compra. Melhoria interna no barra superior de pesquisa, atalhos, notificações e opções. Melhoria interna nos formulários e campos de cadastro de orçamentos e receber. Melhoria visual no tratamento das mensagens de erros em teleconsulta e emissão de boletos. Melhoria interna no cadastro e uso de especialidades.