Versão - (18/08/2026)

DESCONTO E ACRÉSCIMO POR TÍTULO

Agora é possível criar regras de desconto e/ou acréscimo de acordo com a forma de recebimento. As regras podem considerar o título como Dinheiro, Cartão de Crédito e Débito, PIX, entre outros, além da quantidade de parcelas.

Na configuração da regra localizada dentro do cadastro do título podem ser definidas diferentes condições, como:

• Taxa (%): Identifica a taxa relacionada à condição configurada;

• Parcela: Define a parcela inicial da faixa;

• Até Parcela: Define a parcela final da faixa;

• Acréscimo (%): Percentual acrescentado ao valor da venda;

• Desconto (%): Percentual de desconto sobre o valor da venda.

Ao realizar uma venda(Orçamento), o sistema identifica a forma de pagamento e parcelamento caso haja e aplica automaticamente a regra correspondente.

O desconto ou acréscimo definido pela forma de pagamento é aplicado no faturamento da venda, sem exigir uma permissão adicional para sua utilização.

Obs: Eventuais descontos adicionais concedidos pelo usuário continuam sujeitos às permissões configuradas no sistema.

Desconto

No exemplo abaixo o título de Dinheiro foi configurado para fornecer um desconto. Quando este título for usado nos recebimentos, o sistema automáticamente aplicará um desconto de 10%.

Resultado da regra:

Acréscimo

Neste outro exemplo, o título de Cartão de Crédito foi configurado com uma regra de Acréscimo que tem como objetivo repassar o custo das taxas da operadora de cartão ao cliente.

Repare que existem porcentagens definidas na coluna Taxa(%) e as mesmas porcentagens se repetem na coluna Acréscimo(%), atingindo o objetivo inicial.

Resultado da regra:

Acréscimo de 1,50% no Valor pois o orçamento foi faturado no Cartão de Crédito em 4x. O sistema aplicou a regra configurada anteriormente.

CHECK-IN

Como parte das novidades desta atualização, o Check-in de Pacientes Agendados permite registrar a chegada do paciente à clínica. O recurso facilita o controle da recepção no momento da chegada do paciente, reunindo em um único fluxo as principais ações que envolvem um atendimento.

Fazendo o Check-In, a equipe de recepção pode acessar o agendamento do paciente, realizar o recebimento e registrar sua chegada, nesse processo o status do agendamento é alterado para "Chegou" automáticamente. Logo, também de maneira automática o paciente aparecerá na Sala de Espera para que seja chamado e/ou Atendido.

No momento esta opção é encontrada entre as funções auxiliares da Agenda.

Novos Parâmetros

Essa nova funcionalidade está aliada a dois novos parâmetros de Atendimento.

A utilização de cada um vai de acordo com a operação Clínica.

• Bloquear atendimento sem check-in: Ao marcar esta opção, o atendimento só pode ser iniciado após o check-in do paciente: a situação "Em atendimento" exige que o agendamento esteja em "Chegou", e "Atendido" exige "Chegou" ou "Em atendimento".

• Bloquear check-in fora do dia atual: Ao marcar esta opção, a situação só pode ser alterada para "Chegou" se o agendamento for do dia atual — bloqueia check-in em agendamentos de dias anteriores e futuros.

Acesse: Configurações>Dados da Empresa>Parâmetros>Atendimento, Seção Agenda.

Grupos de Usuário

Novas possibilidades para controle dos usuários da equipe.

NÃO VISUALIZA VALORES (CONVÊNIO)

Foi disponilizada uma nova opção para que usuário(s) não vejam valores relacionados a Convênios.

Se marcada, essa opção bloqueará a visualização de valores nas páginas que envolem atendimentos de convênios(Não aplicado a convênio do tipo particular, se este é o cenário use a opção Não Visualiza Valores).

Acesse: Configurações>Dados da Equipe, Aba Grupos de Usuário>Financeiro, Seção Outros.

CAMPOS DA AGENDA

Foi disponibilizada também uma nova regra de permissão mais específica das ações que os usuários poderão ter em agendamentos.

Com essas novas possibilidades é possível ter controle de quais informações eles poderão alterar, sem conceder acesso às alterações principais do agendamento.

Acesse: Configurações>Dados da Equipe, Aba Grupos de Usuário>Atendimento, Seção Campos da Agenda.

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RELATÓRIO - CLIENTE COM PRIMEIRA COMPRA

Um novo relatório chamado Cliente com Primeira Compra foi lançado nessa atualização.

Ele permite consultar os clientes que realizaram sua primeira compra filtrando um determinado período. O relatório considera como cliente novo aquele que possui sua primeira compra registrada no sistema no período filtrado.

Informações disponíveis:

• Data da Primeira Compra;

• Nome do Cliente;

• Celular do Cliente;

• Número do Orçamento da Primeira Compra;

• Valor do Orçamento da Primeira Compra.

Acesse: Menu Lateral>Relatórios>Atendimento, Relatório Cliente com Primeira Compra.

PROFISSIONAL EXTERNO

Agora é possível cadastrar Profissionais Externos, permitindo vincular ao sistema profissionais que não fazem parte da equipe da clínica mas que participam de determinados atendimentos ou procedimentos.

Esse recurso é indicado, por exemplo, para clínicas que realizam exames ou procedimentos solicitados por profissionais externos. O profissional externo pode ser utilizado como Solicitante ou Executor de procedimentos.

Ative a opção em Configurações>Dados da Equipe, Aba Grupos de Usuário>Cadastros, Seção Profissional Externo.

Após habilitado, acesse Menu Lateral>Pessoas>Profissional Externo para cadastrar um Profissional Externo.

Após cadastrar o profissional, o mesmo poderá ser selecionado nos locais do sistema que utilizam profissionais como em Orçamentos.

PROCEDIMENTO E PROFISSIONAL

Agora é possível definir quais profissionais realizam cada procedimento cadastrado no sistema.

No cadastro do procedimento, é possível selecionar os profissionais que poderão realizá-lo. A partir dessa configuração, o sistema passa a considerar essa definição ao selecionar procedimentos em orçamentos.

Quando houver profissionais definidos para um procedimento, apenas eles serão disponibilizados para sua execução.

Sem profissionais habilitados: qualquer profissional pode executar. Clique no botão + para restringir.

Obs: Essa opção não está disponível para contas que são do tipo Multempresa Compartilhada.

RECEBIMENTO AUTOMÁTICO

Agora é possível realizar o recebimento automático após aprovação do orçamento.

No cadastro do Título, as opções Faturamento e Quitação quando habilitadas em conjunto determinam que, ao utilizar essa forma de pagamento, o sistema realize o fluxo de recebimento automáticamente após aprovação do Orçamento.

Acesse: Menu Lateral>Financeiro>Cadastros, Aba Títulos.

Para pagamentos em Dinheiro, o sistema abre o recebimento e realiza o processo de baixa(quitação) automaticamente.

Para pagamentos que dependem de autorização, como Cartão, o sistema direciona o usuário para o lançamento da autorização.

Essa configuração agiliza o processo de fechamento do orçamento, reduzindo etapas manuais no recebimento.

ANEXO VINCULADO AO ATESTADO/DOCS

Agora é possível vincular arquivos diretamente em Prontuário, Atestados/Docs, Prescrições e Solicitações de Exames no cadastro do paciente.

Os anexos adicionados nesses registros também ficam disponíveis na aba Anexos e na Galeria, facilitando a consulta e centralizando os arquivos relacionados ao atendimento.

Após o registro ser salvo, a opção de anexar arquivos fica disponível e exibe a quantidade de anexos vinculados ao registro. Os arquivos permanecem vinculados ao local onde foram adicionados e não podem ser editados ou excluídos diretamente pela Galeria ou pela lista geral de anexos, para isso acesse o registro exato onde o envio daquele anexo foi feito.

SALA DE ESPERA

A Sala de Espera passou por uma refatoração. Ela permite acompanhar os pacientes agendados que estão aguardando atendimento e controlar seu fluxo dentro da clínica.

A tela apresenta os pacientes nos status Chegou, Em Atendimento e Atendido, com informações como Prioridade, Idade, horário de início, chegada e tempo de espera.

Também é possível utilizar filtros por Profissional, Sala, Convênio, Status e Empresa.

Entre as principais ações disponíveis estão:

• Chamar: Chamar o paciente através do Painel de Atendimento.

• Atender: Direciona para o prontuário do paciente e altera sua situação para Em Atendimento.

A Sala de Espera também identifica situações específicas do agendamento, como primeiro atendimento e encaixes, facilitando a identificação dos pacientes pela equipe de recepção.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Agora é possível personalizar a identificação visual dos Horários de Atendimento dos profissionais na Agenda.

Na configuração do Horário de Atendimento podem ser definidos:

• Mensagem: Permite identificar a finalidade da grade, como Retornos, Exames ou Encaixes.

• Cor do Bloco do Título: Permite definir uma cor para destacar visualmente a grade na Agenda.

A mensagem e a cor configuradas são exibidas em cada bloco de horário, facilitando a identificação dos diferentes tipos de atendimento disponíveis para um mesmo profissional.

A cor é aplicada somente ao bloco de identificação da grade quando não há pacientes agendados, sem alterar as cores dos horários ou dos status dos agendamentos.

ROTAS API - PERMISSÕES

Cada chave de integração agora tem permissões próprias. Antes, toda chave criada tinha acesso completo à API, agora você libera só o que aquela integração precisa.

O campo Permissões da chave passou a ser obrigatório. Marque nele os acessos que a integração terá. Se ela tentar usar algo que não foi liberado, a API responde com erro de permissão.

A coluna Permissões, na lista de chaves, mostra o que cada uma pode fazer.

Permissões disponíveis:

• Cadastros: Consultar procedimentos, convênios, profissionais;

• Clientes: Consultar, cadastrar e alterar;

• Agendas: Consultar agendas e horários disponíveis; agendar e alterar situação;

• Prontuários:Consultar e enviar;

• Importação:Consultar importações e enviar arquivos;

• Laudos:Consultar worklist e laudadores (PACS) e confirmar e registrar laudos (PACS).

Obs: É recomendado liberar apenas o necessário. Se a integração só consulta horários, não há motivo para dar acesso a prontuários.

ENVIAR ANEXOS VIA ANAMNESE

Os formulários e anamneses agora possuem perguntas do tipo Upload de Anexos. Com ela, o paciente pode enviar arquivos junto com as respostas sem precisar de um envio separado.

Ao montar um formulário ou anamnese, escolha o tipo Upload de Anexos ao adicionar a pergunta. Durante a criação, ela aparece na lista dos Tipos de perguntas e no preview.

O comportamento muda conforme quem está preenchendo:

• Pelo cadastro do paciente (dentro do sistema): a pergunta exibe a lista de anexos completa, com os mesmos recursos da listagem de anexos que você já usa.

• Pelo link compartilhado com o paciente: versão simplificada, em que ele apenas envia e remove arquivos. Depois que o formulário é finalizado, o paciente não consegue mais anexar nem excluir arquivos.

CONVÊNIOS E PROCEDIMENTOS

Com o objetivo de facilitar a dinâmica de uso e o vinculo entre Convênios e Procedimentos, uma nova opção está disponível no cadastro do Convênio, chamada Restringir Procedimentos.

Acesse: Configurações>Convênios.

Quando marcada, somente os procedimentos vinculados a este convênio (Seção Convênio dentro do cadastro do procedimento) ficam disponíveis na Agenda e em Orçamentos.

Quando desmarcada, todos os procedimentos ativos ficam disponíveis e os vínculos entre Convênio e Procedimento valem apenas como exceção para cálculo de valor/comissão.

Vinculo de Convênios no Cadastro do Procedimento.

CLIENTE NOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Agora esta disponível para uso no campo Descrição para Nota dentro do cadastro do procedimento a TAG Cliente Nome.

Acesse: Configurações>Procedimentos.

Esta TAG serve para que o sistema insira automáticamente o Nome do Cliente na descrição da Nota Fiscal quando a mesma for gerada e emitida.

A partir de agora, além de ter acesso as TAGS clicando com o botão direito do mouse, também é possível acessa-las usando o botão que está disponível no canto direito do campo.

RECEBER - DESCONTO

Agora é possível aplicar um desconto de 100% em baixas de Contas a Receber. Essa melhoria vem como uma solução para cenários mais específicos onde há necessidade de registrar recebimentos antigos, mas que ja foram pagos sem gerar duplicação de cobrança, mantendo controle financeiro e auditoria dentro do sistema.

Ao informar no campo Descontos(-) um valor que seja igual ao total do documento e fizer o recebimento, o sistema exibirá uma mensagem de aviso informando e perguntando ao usuário se ele deseja Confirmar a ação.

LIMITE DE GUIAS POR LOTE

Uma melhoria para limitar a quantidade de Guias em um Lote foi lançada.

Agora, no cadastro do convênio há um campo onde é possível definir até quantas guias dentro do mesmo lote aquele convênio aceita.

Acesse: Configurações>Convênios. Dentro do cadastro de um convênio que esteja com a opção Faturamento TISS habilitada acesse a aba Faturamento TISS, Seção Parâmetros.

FATURAMENTO TISS - NÃO FATURADOS

Adicionado dois novos filtros na página de atendimentos Não Faturados no Módulo de Faturamento TISS. As novas possibilidades de filtros são Profissional e Status. O status por sua vez filtra por padrão Todos os atendimentos NÃO cancelados.

OUTROS

• Correções e melhorias no salvamento dos filtros nas páginas do sistema. Agora os filtros são salvos até que o usuário deslogue;

• Agora é possível solicitar a emissão da Nota Fiscal referente a licença/plano do OnDoctor antes do pagamento;

• Melhorias de performance em pesquisas e paginações nas listagens do sistema;

• Adicionada nova versão de XML para Faturamento TISS. Versão 04.03.00.

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